Знали сестры, что мысли у Мандарины черные. Хотела она добрых людей со свету сжить, свои порядки наладить, чтобы все ее слушались: и холоп, и князь Великий. Был у Мандарины секрет Силы ее злобной. Во одно и то же время должна она ложиться спать, почивать. И во сне том, черных сил она набиралась.
Решили сестры, не давать ей спать-почивать пением своим всю ночь. Не станет же она их обижать, превращать в улиток и слизняков. На том и порешили. Наступает вечер, Мандаринка спать собирается. Легла в королевскую кровать, нежится перед сном. И только заснуть захотела, как раздался вопль сестер. Это они песню свою затянули, про бурлаков. Закрыла Мандарина уши подушкой, на другой бок перевернулась, и засыпать задумала. И тут опять сестры затянули другую заунывную песню. Так всю ночь и не давали Мандаринке спать. Пришло утро, и они увидели Мандаринку. Она не была похожа на злобную ведьму. Пред ними предстала добрая, веселая и нежная сестра, которую они так любили.
Так были разрушены злобные чары Мандарины.